Aprenda sobre Iniciativas

de Odoo 13

Odoo • Imagen y texto

¿Qué son las iniciativas?

El generar iniciativas es el proceso por el cual se adquiere contacto y se recogen los datos relevantes sobre los clientes con el fin de establecer una buena relación y poder volverlos clientes potenciales.

¿Cómo usar las iniciativas?

1. Haga clic sobre la opción "Iniciativas" en el menú superior.


2. Una vez adentro, podrá ver una pantalla similar a la que se muestra en la imagen de abajo. Use el botón marcado con el número 1 para crear nuevas iniciativas. Mediante el recuadro marcado con el número 2 puede ver las iniciativas ya creadas.


¿Cómo crear una nueva iniciativa?

1. Haga clic sobre el botón "Create" marcado con el número 1 en la imagen anterior.
2. A continuación verá una pantalla similar a la que se muestra en la imagen de abajo. Dentro del recuadro marcado con el número 4 puede modificar la información de la iniciativa. Con el botón marcado con el número 3, puede marcar la iniciativa como perdida. Use el botón marcado con el número 2 para convertir la iniciativa en oportunidad. Por último, haga clic sobre el botón marcado con el número 1 para guardar la iniciativa.

Control de Versiones

Versión

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Aprobada por:

Fecha:

0.1

D.V


 

24/08/2020

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